發(fā)布時(shí)間：2023-07-27
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【汽車(chē)零部件】日前，2023全球汽車(chē)零部件配套供應商百強榜出爐。
根據《美國汽車(chē)新聞》（Automotive News）發(fā)布的這份最新榜單，博世連續12年奪得冠軍，電裝、采埃孚、麥格納依舊位列前四。值得一提的是，寧德時(shí)代超越愛(ài)信精機進(jìn)入第5名，成為有史以來(lái)首家進(jìn)入前五的中國動(dòng)力電池企業(yè)。
其余進(jìn)入前十的企業(yè)分別是：現代摩比斯保持第6的排名不變；愛(ài)信精機的排名從第5名下滑至第7名；佛瑞亞從第7名下滑至第8名；大陸集團名次下滑1名至第9名；李爾則保持第10的排名不變。
值得一提的是，本次中國共有13家企業(yè)上榜，較2022年的榜單多3家。當然，這也是有史以來(lái)中國企業(yè)上榜數量最多的一次排名。
縱觀(guān)全球零部件排名榜單可以看出，零部件行業(yè)格局正在悄然變化。新興業(yè)務(wù)向上，傳統業(yè)務(wù)下行。汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等高新技術(shù)業(yè)務(wù)比重越來(lái)越大，正成為業(yè)績(jì)提升的重要引擎。
新興業(yè)務(wù)成增長(cháng)新引擎
自2005年起，《美國汽車(chē)新聞》發(fā)布全球汽車(chē)零部件供應商百強榜，根據供應商提供的上一年在汽車(chē)行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入（銷(xiāo)售額）進(jìn)行排名。因此，2023年百強榜的評定標準是各供應商2022年的業(yè)績(jì)。此外，部分規模較大的零部件供應商沒(méi)有上榜，或許是因為沒(méi)有提交相關(guān)數據。
初步統計，此次上榜的100家企業(yè)中，共有81家企業(yè)的2022年配套營(yíng)收實(shí)現同比增長(cháng)，19家出現不同程度的下跌。與此同時(shí)，排名前十的供應商2022年汽車(chē)配套總營(yíng)收達到3483.5億美元，較2021年增長(cháng)約10.02％，總體來(lái)看增幅超過(guò)10%，增長(cháng)體量十分可觀(guān)。其中，2022年營(yíng)收超過(guò)400億美元的供應商分別有博世、電裝和采埃孚。
德國博世集團以504.56億美元的總營(yíng)收蟬聯(lián)榜單冠軍。值得一提的是，博世除了2010年被電裝超越外，其余年份一直位于榜單第一名，是名副其實(shí)的全球第一大汽車(chē)零部件供應商。
博世集團業(yè)務(wù)劃分為4個(gè)領(lǐng)域。2022年，汽車(chē)與智能交通技術(shù)依然是博世銷(xiāo)售額最高的業(yè)務(wù)板塊，占集團銷(xiāo)售額的近60%，其中駕駛輔助系統的銷(xiāo)售額同比增長(cháng)超過(guò)20%。博世方面也明確提及，由互聯(lián)化、自動(dòng)化和電氣化帶來(lái)的市場(chǎng)與技術(shù)環(huán)境的變化，以及日趨重要的可持續發(fā)展，是集團近幾年乃至未來(lái)幾年的增長(cháng)動(dòng)力所在。
博世集團正在重組汽車(chē)與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)，以適應不斷變化的市場(chǎng)和客戶(hù)需求。重組后，該業(yè)務(wù)將更名為“博世智能交通業(yè)務(wù)”，繼續從屬于博世集團。博世預計，重組后的智能交通業(yè)務(wù)將于2029年實(shí)現超過(guò)800億歐元的全球銷(xiāo)售收入。
日本電裝位列榜單第二名，年度配套營(yíng)收達到479億美元。脫胎于豐田汽車(chē)的日本電裝，是全球汽車(chē)零部件龍頭之一，近年來(lái)電裝始終占據榜單亞軍位置。日本電裝正在不斷加速電動(dòng)化、智能化轉型，穩固自身在汽車(chē)零部件和汽車(chē)半導體領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
在電動(dòng)化成為汽車(chē)行業(yè)必然趨勢的背景下，電裝與豐田確定了整合電動(dòng)汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)的方針。2022年1月，日本電裝宣布，將內燃機相關(guān)的燃油泵產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等一系列業(yè)務(wù)轉讓給同樣隸屬于豐田系的愛(ài)三工業(yè)。2022年開(kāi)始，電裝負責豐田所有車(chē)輛的電氣化零部件批量生產(chǎn)。
采埃孚排在榜單第三位。采埃孚是全球三大變速箱廠(chǎng)商之一，隨著(zhù)電氣化時(shí)代到來(lái)，采埃孚不斷尋求轉型，在具有巨大的增長(cháng)潛力和有高投資要求的領(lǐng)域尋求合作。僅在2022年上半年，采埃孚電驅動(dòng)技術(shù)事業(yè)部的銷(xiāo)售額增長(cháng)了12%，其電驅動(dòng)領(lǐng)域的新訂單尤為亮眼。據悉，采埃孚2030年前需要交付的乘用車(chē)及商用車(chē)電驅動(dòng)領(lǐng)域的訂單量高達230億歐元。
縱觀(guān)榜單前十名，企業(yè)都在新興領(lǐng)域不斷尋求機會(huì )，加快電動(dòng)化、智能化方向的轉型。持續加碼前沿技術(shù)投資，電氣化、智能化業(yè)務(wù)成為增長(cháng)引擎。
排名第四名的汽車(chē)界“代工皇帝”麥格納，以電動(dòng)化為突破口，加強與北汽藍谷合作，為中國市場(chǎng)提供高端智能純電動(dòng)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)和制造，引領(lǐng)汽車(chē)業(yè)轉型升級。新進(jìn)入榜單第五名的寧德時(shí)代自不待言，作為動(dòng)力電池巨頭之一，2022年整體營(yíng)收同比增長(cháng)122.22%，呈現出翻倍式增長(cháng)。佛吉亞合并海拉成立的佛瑞亞集團，始終抓住電氣化與能源管理、安全與自動(dòng)駕駛以及數字化與可持續座艙體驗等關(guān)鍵市場(chǎng)趨勢，并進(jìn)一步實(shí)現業(yè)務(wù)國際化。
排行榜中，排名前20名的零部件企業(yè)分別來(lái)自德國、日本、美國、韓國、法國等國家。其中：博世、電裝、采埃孚、愛(ài)信精機、大陸集團、住友電工、馬勒和松下汽車(chē)系統等德日系零部件集團，占據了半壁江山。
可見(jiàn)，在智能電動(dòng)時(shí)代，德系及日系零部件企業(yè)實(shí)力依舊較強。
德國大陸集團在自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等高新技術(shù)領(lǐng)域布局較早，積累頗深。大陸集團在汽車(chē)零部件體系內的主要業(yè)務(wù)，集中在輪胎、車(chē)身穩定控制系統，燃油噴射系統等方面。近年來(lái)，大陸集團將目光聚焦到自動(dòng)駕駛及車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
為了盡快搶占市場(chǎng)份額及提升自身競爭力，大陸集團先后從ASC買(mǎi)入激光雷達業(yè)務(wù)、收購以色列的虛擬安全科技公司Argus，以及并購新加坡的Quantum Inventions。大陸集團2022年財報數據顯示，大陸汽車(chē)子集團去年訂單量同比增加26%，超過(guò)230億歐元，其中汽車(chē)攝像頭、雷達和激光雷達等產(chǎn)品出貨量約為3500萬(wàn)套，2022年后投產(chǎn)的前沿顯示屏解決方案的訂單額超70億歐元。
作為日本零部件供應商，愛(ài)信精機與日本整車(chē)企業(yè)保持步調一致。在自動(dòng)變速器領(lǐng)域處于霸主地位的愛(ài)信精機，依舊沒(méi)有忘記在電氣化時(shí)代尋找新的突破點(diǎn)。
2022年6月，愛(ài)信與其投資的東北磁材研究所共同開(kāi)發(fā)出使用 NANOMET 的超高效電機，并于今年5月在橫濱舉行的 2023 年汽車(chē)工程博覽會(huì )展出新電機原型。2022年8月，愛(ài)信精機與一家以色列初創(chuàng )公司合作研發(fā)了一種車(chē)載雷達系統，計劃在2025年左右將該設備投入市場(chǎng)。
此外，愛(ài)信將在2025年前投資21億美元，生產(chǎn)電動(dòng)化傳動(dòng)系統和動(dòng)能回收系統的新產(chǎn)品系列。到2025年，愛(ài)信希望擴建后工廠(chǎng)的占地面積能夠支撐每年生產(chǎn)450萬(wàn)臺電驅動(dòng)裝置。包括用于電動(dòng)汽車(chē)的E-axle和用于混合動(dòng)力汽車(chē)的電動(dòng)化動(dòng)力系統，以及用于各種電池動(dòng)力汽車(chē)的再生制動(dòng)系統和熱管理系統。
德國、日本零部件企業(yè)在世界范圍內享有極高的聲譽(yù)，2023年全球零部件百強榜單中，德系、日系零部件企業(yè)依舊占據著(zhù)核心位置。德日零部件企業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，對中國競爭者而言具有重要參考意義。他們憑借對汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規律的深入理解，強大的技術(shù)底蘊，以及雄厚的資本積累，他們圍繞技術(shù)革新、新品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能擴張、市場(chǎng)儲備等多維度的布局，值得我們高度重視。
通過(guò)對近5年的榜單數據統計，我們發(fā)現，入圍全球百強榜的中國企業(yè)逐漸增加。2019-2020年百強榜單中，中國有7家企業(yè)入圍。2021年百強榜單中國企業(yè)增加到8家。2022年中國有10家企業(yè)上榜。2023年榜單中，中國企業(yè)歷史性突破13家。其中，還有一家排名至第5名，排名前20的企業(yè)也有2家。
其中，新上榜的中國企業(yè)有寧德時(shí)代、均勝電子、寧波華翔電子和精誠工科汽車(chē)系統有限公司。去年上榜的9家中國企業(yè)延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機、敏實(shí)集團、諾博汽車(chē)系統、德賽西威、寧波拓普集團和安徽中鼎密封件股份有限公司今年繼續上榜。
寧德時(shí)代也是榜單前十名中唯一一家動(dòng)力電池供應商。得益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(cháng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)力更強，市場(chǎng)規模也在急速膨脹。寧德時(shí)代作為新能源汽車(chē)時(shí)代的代表性企業(yè)，一直處于高速成長(cháng)階段。
據SNE Research統計，2022年寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池使用量市占率為37.0%，排名全球第一；2022年全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，排名全球第一。
在技術(shù)方面，寧德時(shí)代2022年發(fā)布麒麟電池、巧克力換電塊等新技術(shù)。麒麟電池預計將于2023年一季度量產(chǎn)。據悉，麒麟電池體積利用率突破72%，能量密度可達255Wh/kg，可實(shí)現整車(chē)1000公里續航，充放電倍率最快可以達到4C。此外，寧德時(shí)代正推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現產(chǎn)業(yè)化，并推進(jìn)M3P、凝聚態(tài)、無(wú)鈷電池、全固態(tài)、無(wú)稀有金屬電池等電池技術(shù)布局。
精誠工科汽車(chē)系統有限公司是長(cháng)城控股集團旗下第二家上榜零部件企業(yè)。第一家為連續兩年上榜的諾博汽車(chē)。精工汽車(chē)擁有智能化底盤(pán)、輕量化車(chē)身、數智化裝備、循環(huán)資源再生四大業(yè)務(wù)板塊。
精工汽車(chē)以精工底盤(pán)、菲格科技、格瑞機械、精工沖焊、精工壓鑄五大公司，深耕包括智能懸架系統、智能制動(dòng)系統、白車(chē)身系統、智能化裝備系統、以及輕量化鎂鋁壓鑄等核心部件。與其他企業(yè)有所不同，精工汽車(chē)在德國、泰國等全球設有29個(gè)生產(chǎn)基地，9個(gè)研發(fā)中心，具備汽車(chē)核心部件研發(fā)、制造能力，并且憑借其產(chǎn)品與全球化布局優(yōu)勢，成功躋身多家國際汽車(chē)頭部企業(yè)供應商名單。
整體來(lái)看，入圍全球零部件百強榜單的13家中國企業(yè)，企業(yè)營(yíng)收高速增長(cháng)、持續創(chuàng )新驅動(dòng)，新能源汽車(chē)板塊收入利潤加速增長(cháng)，同時(shí)頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構建“護城河”?？梢钥吹?，中國企業(yè)正逐步增強在全球化競爭的實(shí)力，也在改變全球零部件企業(yè)的競爭格局。
